Due strani personaggi, due clown, Pink e Lisa, vivono in un cortile che è luogo di giochi e trasformazioni fantastiche e proprio in un gioco di trasformazioni, Lisa diventerà Alì Babà e Pink il terribile Mustafà, capo dei ladroni.

La struttura scenica magicamente, si svelerà ora un bosco, ora una città-casbah e ora la caverna del tesoro.

Le suggestioni musicali e sonore sono da mille e una notte mentre il linguaggio di Pink e Lisa,
spesso in rima, tende a creare una musicalità avvolgente.